Бренда улетела в Англию, и к Уолшам переезжает их кузина из Буффало Вэлери. Донна рассталась с Дэвидом после его измены и начала встречаться с музыкантом Рэем Пруитом, попутно решая, нравится ли ей красавец Гриффин Стоун. У девочек появляется новая соседка - дочь ректора их университета Клэр Арнольд, которая в прошлом году пыталась соблазнить Брендона. Вскоре она начинает встречаться с Дэвидом.

Стив открывает рядом с кафе «Персиковая косточка» ночной клуб, и Вэлери становится его управляющей, соблазнив при этом Рэя. Брендон счастлив с Келли, вот только девушке кажется, что она всё ещё влюблена в Дилана, окончательно ушедшего в запой после того, как мать Эрики обманула его, украв деньги…